Para facilitarte la decisión de cuál CRM de ventas escoger para mejorar los flujos de trabajo asociados a esta área en tu organización, hoy te traemos esta comparativa entre dos de los CRM más potentes en la actualidad:
Monday sales CRM y HubSpot Sales Hub.
Sin embargo, antes de comenzar, tenemos una pregunta para ti…
¿Ya sabes lo que debería tener el CRM para ventas para cumplir las necesidades asociadas a esta área?
A continuación, comparamos monday sales CRM y HubSpot Sales Hub bajo los criterios que realmente hacen destacar la tarea de un CRM para ventas en cualquier organización.
CRM para ventas: Monday sales CRM vs. HubSpot Sales Hub
¿Cómo compararemos estos dos CRM para ventas? Siguiendo los siguientes parámetros:
- Automatización
- Personalización
- Reportes
- Integración
Capacidad de automatización de monday sales CRM
En cuanto a automatizaciones se refiere, monday sales CRM permite desplegar alrededor de 250 mil automatizaciones al mes en apartados que incluyen:
- Notificaciones
- Cambio de estado
- Fechas límite
- Gestión de elementos (creación y movimiento de elementos)
- Subelementos
- Dependencias entre elementos y subelementos
Como usuario tienes dos opciones:
- Crear automatizaciones desde cero, 100% personalizadas a las necesidades del área que estará usando la herramienta.
- Escoger de las plantillas preestablecidas por monday.com. Estas plantillas cubren los apartados mostrados arriba y son adaptables a cualquier caso de uso.
Capacidad de automatización de HubSpot Sales Hub
HubSpot Sales Hub también te ofrece la posibilidad de automatizar flujos de trabajo.
¿La desventaja? Solo ofrece un total de 1000 automatizaciones por mes.
No obstante, también te permite elegir entre plantillas ya preestablecidas para los flujos de trabajo o crear tus modelos desde cero.
En el caso de las secuencias de email automatizadas, HubSpot se enfoca en automatizar recordatorios, bien sea para realizar llamadas posteriores, realizar tareas o incluso también puedes agregar a la secuencia emails individuales.
Con respecto a los flujos de trabajo automatizados, HubSpot Sales Hub divide los preestablecidos en:
- Marketing
- Operaciones
- Ventas
En el caso de que desees crear tu flujo de trabajo desde cero, también podrás crear plantillas basadas en:
- Contactos
- Empresas
- Tickets
- Cotizaciones
- Conversaciones
- Comentarios
- Metas
¿Cuál es mejor CRM para ventas en cuanto a automatización?
Aunque monday sales CRM y HubSpot Sales Hub te permiten llevar la automatización a tu área de ventas, el mejor CRM para ventas en este aspecto será el que mayores libertades aporte al momento de automatizar procesos.
Mientras que HubSpot solo da alrededor de 1000 automatizaciones al mes, monday sales CRM te ofrece tener en funcionamiento hasta 250 mil automatizaciones al mes.
Asimismo, más allá de lo amigable que puedan ser sus interfaces para automatizar tareas o flujos de trabajo –toda herramienta tiene curva de aprendizaje–, lo realmente importante es no tener límites en cuanto a lo que puedas automatizar, solo así podrás probar el verdadero potencial de este recurso.
Capacidad de personalización de monday sales CRM
El apartado de la personalización es importante para adaptar no solo la apariencia del CRM para ventas, sino también su usabilidad de cara al área de ventas que la estará utilizando.
Monday sales CRM parte de tableros en donde los usuarios deberán poder tener acceso a la información que necesitan sobre el área a través de columnas.
Aunque existen plantillas de tableros prefabricadas por monday.com, la plataforma también te da la posibilidad de modificar cada una de estas columnas para adaptarlas a tu pipeline de ventas.
Asimismo, podrán utilizar ítems y subítems personalizados para desplegarlos también en columnas.
La vista de toda esta información también es bastante personalizable; tendrás cinco (5) tipos de vistas diferentes (tabla, Kanban, archivo, formulario o tarjeta).
Capacidad de personalización de HubSpot Sales Hub
En cuanto a la personalización que te ofrece HubSpot Sales Hub, como usuario podrás configurar la estructura de los datos que aparezcan de acuerdo a parámetros preestablecidos por la plataforma.
Sin embargo, los tipos de columnas son estáticos y fijos, por lo que no podrás personalizarlas para adaptarlas a tu caso de uso. Además, no contempla el uso de subítems dentro de estos paneles, lo que limita el accionar al momento de adaptar la herramienta al pipeline de ventas en cuestión.
¿Cuál es el CRM para ventas más personalizable?
En este apartado, podríamos concluir rápidamente que el mejor CRM para ventas es el de monday.com.
No obstante, esto tiene una razón de ser que se centra en dos aspectos, la usabilidad de la herramienta y la libertad de personalización que ofrece.
Monday sales CRM ofrece una experiencia de usuario intuitiva, 100% configurable, sin necesidad alguna de utilizar una API.
¿Podríamos decir que monday sales CRM es una herramienta «plug-and-play»? ¡En definitiva! Sus características así lo indican.
Por otro lado, HubSpot Sales Hub también da acceso a las opciones que cualquier área de ventas necesita para optimizar sus operaciones. Ahora bien, esta plataforma requiere un nivel de configuración superior al de monday sales CRM antes de poder usarla al 100%.
Además, no ofrece la misma capacidad de personalización de las vistas que tienes disponibles.
Esto puede ser un problema al momento de adaptar la herramienta a los procesos del usuario.
Para lograrlo, dependerá de integraciones con API (lo que significa más tiempo y recursos en configuración).
Capacidad de reporte y monitoreo de monday sales CRM
En este apartado, monday sales CRM te permite usar diferentes paneles con gráficos personalizables.
Para los paneles se pueden usar vistas específicas que se pueden gestionar a través de un widget.
¿Qué te permite hacer este widget para paneles en monday sales CRM?
- Escoger gráficos preestablecidos
- Crear gráficos desde cero: (barra, apilado, línea, circular/pastel)
- Personalizar gráficos (colores, escoger información a mostrar, el orden de los valores, añadir cotas de referencia y data acumulativa, cálculos)
- Aplicar filtros a la información de cada gráfico para mostrar valores específicos
¿Qué podrás monitorear en monday sales CRM?
Con monday sales CRM podrás monitorear el rendimiento de los equipos. Además, podrás gestionar recursos, progreso de los leads en el pipeline de ventas o incluso aspectos financieros del área.
Además, si necesitas compartir información con colaboradores externos, podrás exportar los gráficos en:
- PNG
- JPEG
- SVG
- CSV
- Físico (impreso)
Asimismo, podrás compartirlos a través de links, o incluso incrustarlos en web a través de código.
Capacidad de reporte y monitoreo de HubSpot Sales Hub
En cuanto a reportes y monitoreo se refiere, HubSpot Sales Hub no se queda atrás.
¿Qué te permite hacer? Con este módulo de HubSpot tendrás acceso a herramientas de analíticas sobre:
- Ventas
- Tráfico
- Contenido de ventas
- Analíticas de contactos
- Eventos personalizados de comportamiento (integrando el módulo Marketing Hub)
Además de esto, los usuarios tienen la posibilidad de crear paneles e informes personalizados desde cero o partiendo de plantillas establecidas, todo a través de un constructor nativo de HubSpot.
Todos estos informes y paneles creados podrán cubrir áreas como la actividad de los contactos creados, la interacción con blogs o landing pages, interacciones con email marketing, entre otras.
Y, en cuanto a accesibilidad a la información se refiere, se podrán compartir informes y paneles tanto con usuarios de la herramienta, como a través de email, integración con Slack o, en el caso de los informes, a través de archivos CSV.
¿Cuál es el mejor CRM para ventas en cuanto para monitorear rendimiento?
En el apartado de monitoreo de rendimiento parece no haber un mejor CRM para ventas. ¿Por qué? Porque ambas herramientas ofrecen herramientas para monitorear extensivamente el rendimiento del área de ventas.
Ambos CRM ofrecen la posibilidad de crear paneles e informes sobre la información que necesites: desde cero o a partir de plantillas ya preestablecidas por las plataformas.
Si quieres enviar reportes a cualquier parte interesada, con ambas herramientas podrás automatizar dicho envío a través de emails. Y si lo prefieres, también podrás exportarlos para compartirlos vía link con personas externas.
Capacidad de integración de monday Sales Hub
La API de monday.com es la solución para aquellas organizaciones que desean tener el control total al momento de integrar la plataforma de monday.com con el software que ya utilizan.
Construida en GraphQL, esta API adopta la flexibilidad y agilidad de GraphQL al usar un único endpoint (puede ser un endpoint REST o de cualquier otra arquitectura) para obtener la cantidad exacta de información que se necesite en un determinado momento.
Además, monday.com te da acceso a un marketplace con más de 200 apps específicamente diseñadas para complementar las capacidades de la plataforma.
Capacidad de integración de HubSpot Sales Hub
En cuanto a la integrabilidad de HubSpot a otras aplicaciones, sus usuarios podrán disfrutar, al igual que con monday sales CRM, de un marketplace de aplicaciones con alrededor de 300 apps listas para integrar con la plataforma.
Ahora bien, si es necesaria una capa más de personalización en la integración, HubSpot dispone de una API REST para ayudar a sus usuarios a adaptar la herramienta de manera profunda a sus necesidades estéticas y funcionales.
¿Cuál es el CRM para ventas más integrable?
En lo que respecta al CRM para ventas más integrable de esta comparativa parece que tenemos otro empate.
Esto se debe a que ambas herramientas te permiten apoyarte en mercados de aplicaciones propios, donde los usuarios podrás escoger las herramientas que deseen integrar con tan solo un par de clics.
La diferencia en este apartado surge de la cantidad de aplicaciones que ofrecen en sus respectivos mercados. Mientras que monday sales CRM ofrece 200 integraciones, HubSpot ofrece 100 más (300 aplicaciones).
Por otro lado, si dispones de conocimiento técnico en tu empresa para hacer integraciones usando API, ambas herramientas te ofrecen sus potentes API para llevar cualquier integración al siguiente nivel.
En el apartado de las API, la diferencia entre ambas yace en los casos de uso en las que puede aprovecharse mejor.
Mientras que HubSpot (al igual que la mayoría) utiliza una API REST, la cual es ideal para casos de uso con bajos niveles de complejidad, monday.com usa una API construida en GraphQL, lo que la convierte en una API ideal para casos de uso con gran escala y con alto nivel de complejidad, sin que esto influya en el rendimiento.
Conclusión
Ahora que sabes, en teoría, cómo responden ambos CRM para ventas en términos de:
- Automatización
- Personalización
- Reportes
- Integración
Puedes hacerte la siguiente pregunta para determinar cuál de las dos es la mejor:
“¿Cuál de las dos se adapta mejor a las necesidades de mi organización?”
En esta etapa, debes tener en cuenta aspectos como:
- Tamaño y nicho de tu organización
- Cuántas personas estarán usando en primera instancia el software
- ¿Escalarás la adopción del software a otras áreas?
- ¿Necesitarás asistencia técnica para la implementación?
Una vez resueltas estas interrogantes, estarás un paso más cerca de escoger la herramienta que más rédito económico y operacional le ofrecerá a tu organización.
En el caso de monday.com y su monday sales CRM, en GB Advisors te podemos asistir con asesoría durante la compra e implementación de la herramienta para minimizar riesgos en tu organización y hacer que aproveches la herramienta desde el primer día.
Si deseas más información, contáctanos.
