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3 maneras de optimizar flujos de ventas con monday.com 

Aumento de ventas

Ya sabemos que un buen flujo de ventas nos permite hacer el seguimiento visual a las oportunidades en las que trabaja nuestro equipo. Ahora bien, la mejor forma de gestionar este flujo es con un CRM enfocado en ventas.   

Aunque probablemente ya dispones de un CRM de ventas, no cualquier opción tiene la capacidad de mejorar en conjunto: 

  • El rendimiento de tus representantes de ventas
  • La gestión general del área a través de una gestión optimizada de la información 

Todo, a través de flujos de ventas optimizados.  

En este sentido, a continuación, te contaremos cómo optimizar tus flujos de ventas usando monday sales CRM.   

Problemas de no tener el CRM de ventas correcto  

Según un informe de LinkedIn, de 2021 a 2022, el uso de tecnología en el área de ventas en 2022 subió un 70%. En este informe, también se afirma que un 58% de las organizaciones modernas utilizan herramientas de CRM.   

En este sentido, aunque más de la mitad de las organizaciones modernas ya usan un CRM de ventas, aquellas que aún no disponen de uno (o usan la opción errada para su organización), pueden enfrentar múltiples problemas, entre los que podemos destacar:   

  • No tener una vista 360° del pipeline de ventas   
  • Los representantes de ventas dedican mucho tiempo actualizando su CRM y no vendiendo 
  • Mala gestión de datos sobre el rendimiento del equipo   

Para evitar esto y asegurar que tu empresa sea capaz de vender cada vez más y mejor, a continuación, te presentaremos 3 formas para optimizar tus flujos de ventas usando monday.com y su módulo, monday sales CRM.   

3 maneras de optimizar flujos de ventas con monday.com 

flujo de ventas

Automatiza flujos de trabajo  

Automatizar flujos de trabajo en tu departamento de ventas es otra de las vías para optimizar el rendimiento. Con esto, le das oportunidad a tus agentes de vender más.   

¿A qué se debe esto? Al automatizar tareas y flujos de trabajo, estás eliminando una porción del tiempo que tus agentes invertían: 

  • Enviando correos  
  • Actualizando datos en el CRM  
  • Buscando información específica sobre prospectos de manera manual 

Estas y todas las tareas manuales y repetitivas que tus agentes deben realizar les restan aproximadamente 3 horas semanales. Este es tiempo que tus agentes podrían invertir en investigar sobre sus prospectos asignados. De este modo, estarán más preparados para cerrar más oportunidades.   

En este contexto, monday.com y su módulo, monday sales CRM, te permiten establecer flujos de trabajo automatizados.  

Con tan solo un clic, podrás crear un nuevo contacto a partir de un lead, siendo automáticamente asignado a un agente. Al calificarlo, automáticamente se añade al tablero de contactos y cuentas.    

Además, podrás gestionar correos electrónicos y actividades sin salirte de la plataforma. Además, podrás registrar cada reunión o interacción entre miembros del equipo o con prospectos.   

Apóyate en los informes detallados de la herramienta  

Gráficos CRM de ventas

¿Cómo mejorar cuando no se sabe qué se debe mejorar? Tener la capacidad de visualizar datos del CRM de distintas maneras te permitirá, como gerente, monitorear el desempeño de toda tu fuerza de ventas.   

monday sales CRM te proporciona toda la información necesaria para un flujo de trabajo fluido. Además, te brindará la posibilidad de tener cuadros de mando con todos los KPI necesarios para monitorear en tiempo real el desempeño de tu fuerza de ventas.   

Con widgets personalizables, podrás obtener información como el importe total de tus oportunidades de venta cerradas o las comisiones por venta.   

Asimismo, podrás disfrutar de gráficos con información como el número de clientes potenciales en cada fase junto al valor de la respectiva oportunidad de venta (en la moneda de tu preferencia).   

Personaliza los tableros a usar   

¿Qué son los tableros en monday.com? Son los lugares donde encontrarás la información que deseas sobre el área que gestionas (en este caso, tu área de ventas). Asimismo, serán un lugar común para colaborar con los miembros de tu equipo.   

En el caso de tu área de ventas, en tus tableros podrás definir cada aspecto que desees. Comenzando por los nuevos prospectos que llegan, tus tableros te podrán mostrar la información que consideres necesaria (empresa, puesto, correo, agente asignado, etapa del flujo de ventas, etc.). 

Asimismo, podrás gestionar nuevos contactos, así como usar columnas para –por ejemplo– establecer los pasos de tu proceso de ventas, la fase de negociación en la que se encuentra el prospecto y el producto específico en el que está interesado. 

Mantén un pipeline de ventas optimizado y mejora tus ventas con monday sales CRM  

representante de ventas

Tener el CRM de ventas correcto en tu departamento de ventas puede ser la diferencia entre estancamiento y crecimiento constante.   

¿Por qué? Porque el CRM que utilices debe ser capaz de combinar:  

  • Automatización de flujos de trabajo
  • Alta capacidad de personalización
  • Capacidad de monitoreo en tiempo real  

Con esto, tendrás todo lo que necesitas para que tus empleados se enfoquen más en investigar y cerrar tratos y menos en tareas manuales.   

¿Quieres saber cómo aumentar tus ventas con un CRM que verdaderamente potenciará el rendimiento de tus representantes de ventas? En GB Advisors, te ofrecemos el entrenamiento, soporte y asesoría necesarios para escoger y desplegar herramientas de software como monday sales CRM para ayudarte a lograrlo.     

Si deseas ver cómo monday.com y monday sales CRM pueden ayudarte, ¡contáctanos!    

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