Seguro has escuchado esta frase cientos de veces: “nuevo año, nuevas oportunidades”. Sin embargo, para hacer realidad este mantra, es vital que cuentes con las herramientas adecuadas, en especial si comienzas un nuevo negocio. Por ello, hemos preparado esta guía con los mejores CRM para pymes.
En este sentido, la incorporación de herramientas CRM para ventas y marketing puede ayudarte a:
- Medir y evaluar de forma analítica el desempeño de cada uno de los agentes.
- Gestionar efectivamente los canales de venta.
- Ofrecer una excelente experiencia a los clientes.
En esta entrada del blog queremos ofrecerte una visión general de estas herramientas. Así, podrás incrementar la productividad de tus empleados e impulsar tus ventas al siguiente nivel.
¿Por qué es importante los CRM para pymes?
Para triunfar en el mercado moderno, las pequeñas y medianas empresas deben superar varios retos, entre los cuales tenemos:
- Coordinar equipos de trabajo remoto.
- Implementar nuevas soluciones digitales.
- Y la automatización de procesos.
Si bien esto puede representar algunas dificultades para su crecimiento, también es cierto que les presenta a las empresas grandes ventajas. Entre las cuales tenemos:
- Agilización de la toma de decisiones.
- Posibilidad de innovar.
- Transformar su gestión empresarial.
Por tanto, la implementación de un CRM para pyme puede ser la clave para automatizar tus ventas. Con esta herramienta es más fácil dar el salto tecnológico y comercial que se requiere para estar a la vanguardia de tus competidores.
A continuación, te mostramos algunos de sus beneficios:
- Establecer un modelo comercial centrado en el cliente y basado en las necesidades empresariales.
- Centralizar la información vital de cada cliente.
- Los agentes de ventas podrán tener mayor control sobre su trabajo diario a través de funcionalidades automatizadas.
- Realizar un seguimiento en tiempo real de las tareas asignadas a cada agente.
¿Cómo saber si tu empresa necesita un CRM para pymes?
Existen varias señales que pueden indicarte si tu equipo necesita un CRM. Tales como, retrasos en las tareas básicas del día a día, dificultades para analizar la información y problemas para establecer prioridades.
Retrasos al momento de elaborar los perfiles de los clientes, es otra alerta que debes tener en cuenta. Dado que, si los agentes no han automatizado este proceso, deberán almacenar y clasificar los datos de cada contacto de forma manual. Lo cual dificulta la gestión de los procesos de ventas.
Por suerte, existen varios sistemas que pueden ayudarte a resolver estos problemas. A continuación, te mostramos algunos de ellos.
Te presentamos los 5 mejores CRM para pymes en este 2023
Salesforce
Esta plataforma está dentro de las más conocidas por su CRM basado en la nube. Además, ofrece diversas opciones para ventas, marketing, seguridad y más.
En este sentido, Salesforce brinda una gestión de leads que se ajusta a los requerimientos de las pymes. Así, como una gestión para oportunidades de ventas y la automatización en flujos de trabajo.
Al respecto, las empresas que tienden a utilizar con frecuencia Salesforce están relacionadas con servicios de TI.
Por otra parte, la interfaz está disponible en diversos idiomas, que incluyen: danés, alemán, inglés, portugués, español y chino simplificado.
Otro punto positivo que mencionan los usuarios es su sencillez al configurar y utilizar sus funciones.
No obstante, una desventaja que se debe considerar es que, al momento de unificar la información de varios prospectos, la información individual es eliminada.
Otra desventaja que mencionan los usuarios es que la inclusión de notas adicionales puede resultar tediosa. Esto se debe a que siempre debe colocarse primero un comentario que resalte y luego la información que se desea insertar.
Monday
Monday.com es la plataforma ideal para centralizar la gestión de todas las áreas de tu organización, sin importar el tamaño de tu negocio.
Al combinar componentes básicos, como aplicaciones e integraciones, esta herramienta puede ayudarte a automatizar muchas tareas. Lo cual, te permitirá mejorar la forma como funciona tu negocio e incrementar la productividad de tus empleados.
Cuando se trata de ventas, el módulo de “Sales CRM” de monday.com, está diseñado para agilizar todo el recorrido del cliente. Con este sistema puedes registrar de forma personalizada, la información de cada prospecto y gestionar diversos flujos de trabajo en tiempo real.
Esta solución de CRM, también te permite tener una visión integral de todo el ciclo de ventas y te ofrece gráficas para monitorear tus procesos. Lo cual te ayudará a identificar las oportunidades de mejora y agilizará la toma de decisiones.
Otro punto a favor de este software, es que tiene plantillas sencillas para agilizar la comunicación con tus contactos. Por lo que podrás enfocarte en tareas que requieran de tu atención.
No obstante, una desventaja de este CRM, es que algunos archivos de PDF no son compatibles para ser vistos directamente desde la plataforma. Por lo que tendrás que descargarlo para visualizarlos.
Zoho
Esta solución fue creada pensando en las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
Entre sus funciones más importantes, tenemos que este CRM para pymes permite hacerle un seguimiento efectivo de cada contacto. Así como consultar información relevante de las campañas que se han implementado.
Asimismo, resalta por la solidez de su aplicación móvil, lo cual es fundamental en el mundo de las ventas. En este punto, mantiene lo esencial de las funcionalidades que normalmente se verían en una computadora.
Además, se le reconoce por su capacidad de incluir integraciones pensadas en incrementar la productividad y la gestión financiera.
Sin embargo, pudimos observar que es algo costoso. Si bien tiene algunas funciones gratuitas, para obtener el 100% de la aplicación, se debe invertir una gran suma de dinero.
Hubspot sales hub
Esta herramienta CRM es muy recomendada para aquellas pymes que se encuentran en una etapa de expansión.
Ofrece trazabilidad para supervisar los procesos que van desde marketing, ventas hasta la gestión de datos gracias a sus vistas generales.
Al probar su interfaz, notamos que los correos electrónicos tienen un alto nivel de personalización. Al igual que tiene una IA que permite hacer captura automática de toda la información.
Si te preocupa cómo implementar Hubspot, debes saber que ofrecen artículos de blog y cursos en línea para proporcionar la información que tu equipo necesita.
Sin embargo, los usuarios han expresado varios problemas con este sistema. Por ejemplo, la cantidad de correos que se pueden enviar, está determinada por el número de contactos. Esto indica, que si necesitas ampliar este límite, tendrás que incrementar la cantidad de contactos registrados en la plataforma.
Vtiger CRM
Vtiger es una compañía líder en CRM, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas empresariales.
Sus herramientas se destacan por conectar exitosamente a las pymes con potenciales clientes y facilitar la incorporación de entornos TI a su negocio.
¿Cómo lo hace?
Este CRM para pymes es increíblemente fácil de configurar, administrar y usar. Lo cual lo convierte en la opción ideal para las pequeñas y medianas empresas.
Vtiger CRM te ofrece una vista unificada de cada contacto. Por lo que podrás ver datos como: el historial de compras, sus interacciones y las preferencias. Adicionalmente, esta información la podrás ver sin problemas desde tu teléfono inteligente.
Otra ventaja que ofrece es la elaboración sencilla de reportes en tiempo real. Lo cual te permite consultar los indicadores de rendimiento de tus agentes, tendencias futuras, agiliza la toma de decisiones.
De modo que, esta herramienta puede facilitar tu camino si enfrentas retos como:
- Poca automatización dentro del proceso de captación de clientes.
- Deficiencias en el servicio al cliente.
- Falta de comunicación entre el departamento de ventas y el de marketing.
¿Deseas aprovechar al máximo a tu equipo de ventas?
Si te interesa implementar un software de CRM en tu empresa, nuestro equipo de expertos puede guiarte durante todo el proceso de selección. También recibirás asesoría para que puedas aprovechar al máximo esta herramienta y alcanzar tus metas.
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