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¿Cómo escoger el mejor CRM para tu organización?

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En ocasiones, el mayor enemigo de una buena elección es el exceso de opciones para escoger. Sin embargo, intentar escoger el mejor CRM para tu organización es algo que debes hacer sí o sí, pues esta herramienta es necesaria para ayudarte a fidelizar clientes y optimizar los esfuerzos de tus equipos de marketing y ventas.

 Pero, ¿cómo escoger el CRM ideal para tu organización?

El mejor CRM para tu organización no debe ser el más popular o el más económico, sino aquel que te permita monitorear y automatizar las interacciones con tus clientes. Además, debe contribuir a los esfuerzos de los equipos de marketing y ventas de manera sencilla.

 Los CRM se han convertido sin lugar a duda en herramientas cada vez más indispensables dentro de la estructura de cualquier negocio, por lo que elegir la opción ideal te ayudará a llevar la experiencia de tus usuarios al siguiente nivel.

 Si estas en busca de un CRM y no sabes cómo escoger uno que se adapte a los requerimientos de tu organización, a continuación, te explicamos qué aporta un CRM y cómo escoger el CRM ideal.

 ¿Qué ventajas te ofrece un CRM? 

El mejor CRM

Decisiones basadas en datos 

Las decisiones basadas en datos son decisiones acertadas, puesto que en este caso tienen como fundamento los comportamientos reales de los consumidores, reflejados en números 

Esta herramienta te da la posibilidad de recolectar, organizar y almacenar información para que pueda ser usada de manera sencilla y rápida para generar reportes y tomar decisiones bien fundamentadas.  

Con esto, se identifican con mayor facilidad las necesidades del cliente, mejorando así la toma de decisiones para optimizar nuestro contacto con el cliente.   

Servicio proactivo y automatizado 

A través del uso de herramientas como chatbots que utilizan inteligencia artificial, la empresa puede mantener contacto en tiempo real con leads que visitan su sitio web.

Algunas herramientas disponibles ofrecen incluso escalabilidad con asistentes basados en IA para volver más intuitivo, personalizable y automatizada las interacciones con los clientes o leads.

En este sentido, también podrás configurar campañas de email de bienvenida o incluso personalizar un Customer Journey basado en acciones de los clientes.

Eficiencia en su máxima expresión. 

Una  te ayuda a organizar toda la información como los datos de tus clientes y leads en un solo lugar, ahorrándote tiempo y energías cuando necesites encontrar alguna información específica.   

Así, sabrás si el lead dio clic a un Ad específico, si abrió un email o qué tan a menudo contacta a tus equipos de ventas o servicio de atención al cliente.

¿Cómo escoger el mejor CRM para tu organización? 

Antes de aventurarte a escoger un CRM, debes tener en cuenta ciertos parámetros que te ayudarán a escoger la opción que mejor se adapte a las necesidades y procesos de tu organización.  

¿Qué funcionalidades buscas en un CRM? 

Tu negocio es único en términos de sus procesos, su base de clientes y su dinámica de crecimiento. Es por esto que el CRM que escojas debe adaptarse a tu negocio y satisfacer sus necesidades específicas.  

Mientras mayor sea tu negocio en escala, mejor CRM  necesitarás, por lo que una opción fácilmente actualizable es ideal para mantenerlo al día y protegido ante cualquier posible amenaza.

Otro elemento a tener en cuenta es que a menudo los CRM vienen con funciones que no necesariamente las utilizarás, ¿por qué pagar por funciones que no utilizarás? 

Uno de los errores más comunes en usuarios primerizos de herramientas de CRM es sobreestimar la cantidad de funciones que necesitan.

Así que pregúntate, ¿las funcionalidades del CRM que contemplo se alinean con las necesidades reales de mi empresa? 

Aquí entran en juego los diferentes niveles de acceso y privilegios de manejo del CRM, ¿quiénes tendrán acceso y cómo se otorgarán dichos privilegios de acceso?  

Esto debe plantearse con antelación al despliegue para saber con mayor exactitud qué funciones o características específicas debe tener la herramienta en aras de una rápida adopción.  

¿Se puede integrar con otras aplicaciones? 

El mejor CRM

La escalabilidad con otras plataformas o herramientas es otro de los aspectos a tener en cuenta al escoger CRM ideal para tu organización.

¿La opción que contemplo puede integrarse con otras herramientas que ya utilizo?

Integrar una de estas herramientas al ecosistema de soluciones digitales que se utilizan en tu organización debe procurar maximizar la eficiencia en los procesos.

Es por esto que la escalabilidad con otras plataformas puede ayudarte a brindar más confianza a tus empleados al hacer del despliegue un proceso más ameno y fluido.

El CRM que escojas debe integrarse fácilmente con herramientas de ERP, HR, sitios web, plataformas de pagos y e-commerce para registrar transacciones e incluso alguna solución de marketing como un CMS.  

¿Ofrece opciones de personalización y entrenamiento? 

Además de ser escalable entre distintas herramientas, tu CRM debe poder configurarse tanto estética como funcionalmente de acuerdo a las características de tu organización. 

Es importante que también tengas en cuenta si el proveedor de servicios ofrece soporte y capacitación, puesto que no basta con tutoriales de YouTube para aprender a manejar una herramienta de este tipo. 

El entrenamiento es clave cuando se deben adoptar nuevas herramientas, puesto que te permite observar cómo los que la utilizarán contribuyen al funcionamiento de la organización.  

¿Ofrece buena experiencia de usuario?  

El diseño del CRM es otro de los aspectos a tener en cuenta, puesto que afecta directamente la capacidad de sus usuarios para adaptarse, reduciendo periodos de adaptación.

Una buena experiencia de usuario ofrece un uso sencillo, además de atractivo estético que invita a utilizar la herramienta.

Asimismo, los contenidos que muestre deben ser estructurados y de fácil acceso para los usuarios.

Sabiendo todo esto, pregúntate, ¿el diseño de la herramienta ayuda? ¿Es intuitivo? ¿Hay algo que afecte tu adaptación o rendimiento?

Chequea sus políticas de manejo de datos.

El mejor CRM

El CRM que utilices será una autopista por la que viajarán grandes cantidades de datos e información sobre tus clientes y tu empresa.

Como consecuencia, es necesario que sepas cómo se gestiona la información que manejas en sus plataformas.  

 Además, al ser tú quién también maneje la información de tus clientes, debes poder tener la capacidad de proteger sus datos ante cualquier posible amenaza.

Asimismo, la herramienta elegida debe permitirte eliminar registros cuando sea necesario o aportar información sobre los datos que almacenas a un cliente si este lo solicita.  

 Solicita un demo y ponlo a prueba.   

Ya sabemos que una buena herramienta de CRM debe adaptarse fácilmente a las características de tu organización. Además, debe poder integrarse con otras herramientas y mantener la información segura.

Asimismo, debe ofrecerte una experiencia de usuario intuitiva y atractiva para que sus usuarios se adapten más rápidamente a su funcionamiento una vez el entrenamiento provisto termine.

Si la opción que contemplas responde afirmativamente a todas estas interrogantes es momento de probarlo; de lo contrario, prueba Freshworks CRM.

Freshworks CRM te ofrece emailing inteligente, integración con otros productos como Freshteam o Freshservice, integración teléfono-email y monitoreo completo de las interacciones con tus clientes.

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